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里昂发布研报称，长和（00001）目前股价较其每股142元的资产净值（NAV）折让52%，远高于25%的长期平均折让。该行维持长和的目标价为102港元（下同），并重申“高度确信跑赢大市”评级，其仍为该行在香港综合企业板块中的两只首选股之一。
里昂表示，长和2026年上半年业绩将受到Cenovus Energy的强劲表现、欧洲及亚洲零售业务的同店销售增长，以及港口业务的有机增长所支持。此外，欧元和英镑兑美元在上半年平均同比分别升值7%和4%，亦带来汇兑顺风。该行虽然未对半年度盈利作出预测，但预期公司全年经常性利润将同比增长21%至262亿元。
该行指出，随着英国铁路车辆租赁公司（UK Rails）和英国电网业务（UK Power Networks）的出售于上半年完成，长和将于上半年确认处置收益。根据公司公告，出售英国电网将带来145亿元的应占处置收益。投资者将继续关注公司的资本配置策略，特别是股息及资产剥离计划。
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责任编辑：卢昱君
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